Para instalar e configurar a aplicação deverá seguir os seguintes passos..
1º Instalar a partir da Microsoft Store
(Caso ainda não o tenha feito)
Com um clique na imagem será encaminhado.
2º Definir e validar o endereço de mail
Untroduzindo um endereço de mail correto, ao clicar em “Validar”, será enviado um nail para este com um código.
Sem fechar a janela, no espaço entretanto apresentado deverá inserir o código.
Pode optar por não o indicar e fazê-lo mais tarde em “Definições/Registo”.
O endereço é sómente utilizado para recuperação de senha de acesso e essencial para registar para que tenha acesso à faturação certificada.
3º Criar Utilizador Principal (Administrador)
(Solicitado na 1ª utilização)
Definir o nome do utilizador e a respetiva senha.
3º Editar as informação do Registo
Os dados do Registo são os dados do emissor de documentos.
O preenchendo o NIF (essencial para emissão de documentos certificados) será necessário para registar e ter acesso criação dos documentos de faturação.
Poderá fazê-lo mais tarde em “Definições/Registo”.
Aqui também poderá mudar o Logotipo a partir de uma imagem em formato PNG.
4º Editar os Parâmetros para Faturação
(Deverá fazê-lo antes de começar a faturar)
Segue-se um questionário com a configuração base de alguns parâmetros podendo depois completar ou corrigir nas respetivas páginas de Definições.
Algumas das regras que aqui define deverão manter-se pois a sua alteração pode ter implicações inconvenientes. Por exemplo, se alterar nas Taxas, Preços com Iva incluído depois de criar produtos, os seus preços ficarão errados.
Depois deverá verificar e alterar, consoante as suas opções:
- Séries de Documentos, não esquecendo de preencher o ATCUD com o código obtido na AT (veja aqui)
- Taxas e Isenções.
Por fim…
Podendo fazer em qualquer altura, deverá também criar alguns Produtos e Serviços para que os possa faturar.
Criar algumas Contas que pretenda controlar (alterar ou eliminar as que já foram criadas como exemplo).
Verificar, modificar e acrescentar as Classificações de Despesas e Receitas consoante os resultados que pretende apurar.
Depois é só começar a criar Documentos (Faturação) e Lançamentos nas Contas Correntes.
